小米上市铰顺手:中信里昂崭露头角国君中金主

2020-03-05 体育在线新闻 阅读

  21世纪经济报道 谭楚丹 深圳报道

  历时八年,小米到底带到来好音耗。5月3日公司向港提交所面提交提交招股说皓书。此雕刻是己港提交所颁布匹上市鼎革文件后,首家以“同股不一权”架构登陆上市。

  拥有媒体报道称,此次IPO估值到微少700亿美元,此雕刻意味着雷军或将冲锋中国首富;工号前1000职工将完成财政己在。

  异样将享用上市高会的还拥有保举机构。根据招股书露示,中信里昂证券、高盛、摩根士丹利叁家担负联席保举人,此次独角凶兽项目将给保举机构带到来不菲的顶出产。

  跟遂港股上市新政宗航,市场人士估计会拥有越到来越多内地新经济企业赴港上市,中资券商何以把握住此轮时间,犯得着却期。

  中信里昂“翻身仗”

  在港股上市新政违反灵的第叁个买进卖日,5月3日干为内地新经济企业的代表——小米,说出赴港上市招股说皓书,拥有望成为首家以“同股不一权”架构登陆港股的企业。

  拥有媒体报道称,本次小米估值到微少超越700亿美元,此雕刻意味着保举机构行将分享上市高会。地下材料露示,能担负小米港股IPO保举机构的拥有中信里昂证券、高盛、摩根士丹利。关于同性而言,此雕刻无疑令人羡慕。

  中信里昂证券干为中信证券在国际事情的要紧抓顺手,公司享拥有亚洲第壹股票事情经纪商的位置。根据2017年年报露示,中信证券境外面事情营收为56.20亿元,占营收比例为12.98%。条是,鉴于首要顶出产到来源为股票经纪事情,故此在2017年受行佣所拥有下滑影响,中信证券国际事情所拥有同比下投降30.95%。

  在发行股票筹资方面,中信里昂证券在香港IPO市场中的体即兴并不凸起产,市场份额不父亲。根据wind统计,己2017年于今,在16个月内中信里昂证券但保举3家企业,算计募资产额88.64亿元人民币。

  放在中资券商行业到来看,若剔摒除小米,不微少内地券商的体即兴要比中信里昂证券更为摆荡。

  根据wind统计,但拥有1家中资券商在2017年于今(16个月内)保举上市的家数到臻“副位数”。国泰君装置融资拥有限公司(以下信称“国泰君装置”)以保举10家的数,排在第5名;在中资券商体即兴中排名第壹位。

  中国国际金融香港证券拥有限公司(以下信称“中金公司”)则排在第二名,共保举9家。招商证券(香港)拥有限公司(以下信称“招商证券”)、申万宏源融资(香港)拥有限公司、海畅通国际本钱拥有限公司、东方兴证券(香港)拥有限公司(以下信称“东方兴证券”)四家内地券商各保举4家港股IPO企业。

  在募集儿子资产规模方面,国泰君装置排在首位,10家港股企业首发募资算计245.04亿元人民币;中金公司保举企业的募资规模算计195.97亿元人民币;招商证券则以119.53亿元人民币的规模排在第叁名。

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